Des années après avoir quitté Storybrooke, Henry se retrouve à Seattle, où il tente d'écrire un second roman. Une jeune fille, Lucy, se présente à sa porte et affirme être sa fille.
Henry se retrouve en difficulté et fait appel à sa famille de Storybrooke. Ensemble, ils partent à la recherche de Cendrillon. Crochet se retrouve confronté à un ennemi inattendu qui menace la réussite du groupe.
Victoria projette de détruire le jardin communautaire et fait à Jacinda une offre qu'elle ne peut refuser. Dans le passé, on découvre la raison de la haine que Tremaine voue à Cendrillon… ainsi que ses projets d'avenir.
4. Aux confins des royaumes
Lucy fuit Ivy, obligée de l'accompagner pour la chasse aux bonbons. Tilly révèle à Weaver qu'elle connaît sa véritable identité. Dans le passé, Gold et Belle cherchent un moyen de lever la malédiction du Ténébreux.
Sabine convainc Jacinda de la rejoindre dans une fabrique de beignets pour échapper à la tyrannie de Victoria, mais cette dernière a ses propres plans.
Roni persuade Weaver de vérifier l'histoire de Lucy concernant l'adoption d'un petit garçon par Regina Mills à Boston. Pendant ce temps, Rogers demande de l'aide à Tilly concernant la disparition d'Eloise.
Rogers obtient une piste sur la localisation d'Eloise, ignorant être manipulé pour libérer une personne plus puissante qu'il ne le croit. Dans le passé, Crochet escalade une tour pour secourir la belle aux longs cheveux.
8. Au pays des merveilles
Jacinda se tourne vers une vieille amie pour récupérer Lucy, décevant au passage Henry. Pendant ce temps, Gothel exige qu'Ivy lui apporte le corps d'Anastasia et Rogers se retrouve désemparé après avoir retrouvé Eloise.
9. Rien qu'une petite larme
Victoria obtient sa libération en échange d'informations fournies à Weaver. Pendant ce temps, Jacinda demande de l'aide à Nick pour vérifier les documents concernant Lucy.
Regina retrouve Zelena à San Francisco et tente de raviver ses souvenirs. Pendant ce temps, Henry se précipite auprès de Lucy et essaie de la réveiller avec le baiser du véritable amour.
Victoria et Javotte parviennent à s'échapper du puits et découvrent le plan de Gothel pour ramener Lucy à la vie. Dans le passé, Zelena découvre que Robin s'est enfuit et part à sa recherche avec l'aide de Crochet.
12. Le Médaillon de la discorde
De nos jours, Sabine tente de lancer son food truck et rencontre une ancienne camarade de classe qui semble saboter ses efforts. Pendant ce temps, le mystérieux baron Samdi apparaît et propose d'investir dans le bar.
Tilly met en garde Rogers et Gold contre Gothel, et se retrouve bientôt accusée à tort d'un crime qu'elle n'a pas commis. Pendant ce temps, Ivy suit le conseil d'Henry et contacte Jacinda.
Rogers et Henry tentent de disculper Tilly du meurtre d'Hilda. Dans le passé, Alice s'échappe de la tour. Elle fait alors équipe avec Robin pour vaincre un troll qui menace un village voisin.
Ivy tente de se réconcilier avec Anastasia, tandis que Henry, Rogers et Nate sortent en ville. Dans le passé, Drizella s'allie à une autre jeune sorcière pour remporter le concours de Gothel et intégrer le Coven.
Dans le passé, Henry demande l'aide de Crochet pour retrouver une bague dont l'histoire est liée à celle d'Ella. De nos jours, Henry reçoit une offre d'emploi à New York.
Le Tueur de Bonbons retient Henry prisonnier, mais Rogers comprend qu'il a été enlevé. Pendant ce temps, Zelena tente de se racheter, mais le Tueur de Bonbons ne lui pardonne pas.
Pendant que Tilly et Margot passent la journée ensemble, Weaver découvre que quelqu'un a dérobé la Dague et se lance à sa recherche. De son côté, Gold met Alice à l'épreuve pour déterminer si elle est la Gardienne.
Tilly et Rogers partent à la recherche des clans, ignorant la présence d'un traître à proximité. Pendant ce temps, Samdi et Lucy s'allient pour sauver Henry, mais les choses ne se déroulent pas comme prévu.
Regina et Lucy tentent de trouver un moyen de rendre la mémoire à Henry et de briser la malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Dans le passé, Henry songe à son avenir et reçoit un appel téléphonique inattendu.
21. La Plume de la sagesse
À peine Henry a-t-il retrouvé sa famille que Rumplestiltskin, le Maître des Vœux, les kidnappe pour le contraindre à conclure un pacte. Regina, Gold et Crochet jurent de l'aider à vaincre le Ténébreux.
22. La Réunion des mondes
Le vœu de Rumplestiltskin est exaucé : il crée des prisons magiques pour tous ses adversaires et a besoin que le jeune Henry tue Regina. Pour l'arrêter, Gold et Crochet doivent faire l'ultime sacrifice.