Tandis que Emma, Mary Margaret, David, Regina, M. Gold et Crochet entrent au Pays Imaginaire à la recherche d'Henry, ils sont accueillis par des sirènes peu amicales qui menacent de mettre un terme à leur recherche.
Peter Pan apparaît devant une Emma surprise et lui offre une carte qui va révéler les allées et venues de son fils. Mais la seule façon de faire apparaître la carte pour Emma est de cesser de nier qui elle est vraiment.
Dans leur quête continue pour trouver la cachette de Peter Pan et sauver Henry, Crochet suggère de traquer la Fée Clochette dans l'espoir qu'elle les mènera directement à son camp.
Mr. Gold prend la décision d'affronter Peter Pan, mais va-t-il là-bas pour sauver Henry ou céder à la prophétie selon laquelle le garçon le mènera à sa perte ? De son côté, Neal se retrouve au Pays Imaginaire.
5. La Naissance d'un pirate
Avec le poison mortel se répandant à travers le corps de David, Crochet le conduit dans un dernier voyage pour trouver un sextant qui pourrait les aider à déchiffrer une carte pouvant les faire sortir du Pays Imaginaire.
Dans les Contes de Fées, Ariel sauve Blanche Neige d'une noyade dans les profondeurs de l'océan. Blanche rend la pareille en aidant sa nouvelle amie à se familiariser avec le prince Eric, dont elle est tombée amoureuse.
Ariel est renvoyée à Storybrooke avec un objet qui aidera Belle à trouver un artefact caché. Crochet, Neal et Emma se sont mis à capturer l'ombre de Peter Pan.
8. Pense à de jolies choses
Pan tente de convaincre Henry qu'il peut sauver la magie et le Pays Imaginaire. Dans le passé, un jeune Rumplestiltskin reçoit un objet magique qui pourrait lui donner un nouveau départ avec son père.
9. Peter Pan n'échoue jamais
Alors que la vie d'Henry est dans la balance, la course est lancée pour empêcher Pan d'acquérir les pouvoirs magiques du cœur du vrai croyant. Pendant ce temps, à Storybrooke du passé, Regina vise à adopter un bébé.
10. Le Nouveau Pays Imaginaire
Les habitants de Storybrooke sont fous de joie du retour de Henry et nos héros du Pays Imaginaire. Mais à leur insu, un plan est secrètement mis en place par un Pan bien caché qui va secouer la vie même des habitants.
Les habitants de Storybrooke font tout pour arrêter Pan avant qu'il ne lance un nouveau sort afin de faire disparaître la ville.
12. Un pirate dans la ville
À New York, Crochet tente de rappeler à Emma qui elle est vraiment. Dans le passé, les résidents de Storybrooke retournent à la Forêt Enchantée et font face à une menace à nulle autre pareille.
À New York, Crochet tente de faire resurgir en Emma quelque chose de très puissant : le véritable amour. Dans la Forêt Enchantée, Regina, Blanche, et toute l'équipe de Charmant se confrontent à une puissante sorcière.
14. Le Fantôme de la peur
Emma, David, Mary-Margaret, Regina et Crochet organisent la traque de la sorcière. David se fait attaquer par un être cagoulé qui semble invincible et qui a le même visage que lui.
Alors qu'Emma, David, Mary-Margaret, Belle, Crochet et Regina se décident à retrouver Rumplestiltskin qui s'est échappé de la maison de la sorcière de l'ouest, c'est Neal qui réapparaît à la porte du magasin de Gold.
Zelena démasquée, les Charmants et Regina cherchent à comprendre ses intentions après avoir enterré Neal. La Sorcière de l'Ouest surgit, révèle sa parenté à Regina et lui lance un défi : un duel de sorcières.
17. Le Choix du capitaine Crochet
Préparant la prochaine offensive de Zelena, Emma prend la décision de s'entraîner à contrôler la magie avec Regina. David et Mary-Margaret approuvent sa décision et promettent de prendre soin d'Henry.
Un matin, Zelena apparaît dans la demeure de Regina, apparemment pour discuter du passé et du lien qui les unit. Regina n'est pas dupe et comprend qu'il se trame quelque chose : en effet, c'est une ruse.
Emma, Mary-Margaret, David et Regina, qui essaie de garder secrète sa romance nouvelle avec Robin des Bois, essaient de trouver le moyen de briser la malédiction en analysant comment ils y sont parvenus la première fois.
20. Nous ne sommes plus au Kansas
Tous se précipitent à l'hôpital : Mary-Margaret est en train d'accoucher. Emma et Regina prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher Zelena de prendre l'enfant.
À Storybrooke, tous se réjouissent de la fin du règne de terreur de Zelena sauf Emma qui a du mal à cacher son souhait de retourner à New-York.
22. On n'est jamais aussi bien que chez soi
Emma est mise au cachot de la Reine, où elle retrouve une femme qu'elle avait vue captive de la reine et menacée de mort pour terroriser les habitants. Dans la forêt, Blanche-Neige est capturée par Charmant.