1. Elsa et Anna d'Arendelle
Elsa d'Arendelle se retrouve à Storybrooke, effrayée et confuse. Pour se protéger des habitants, elle crée un monstre des neiges. Depuis le retour de la femme de Robin des Bois, Regina craint pour sa fin heureuse.
Après avoir retrouvé le pendentif de sa sœur dans la boutique de Gold, Elsa crée un mur de glace qui entoure la ville. Elle menace de la geler entièrement si Emma, David et Crochet ne l'aident pas à retrouver Anna.
À Storybrooke, Marianne se retrouve peu à peu gelée et Emma est convaincue qu'une autre personne qu'Elsa contrôle la glace. Dans l'autre monde, Elsa se prépare à l'assaut d'une armée menée par Hans.
Après qu'Emma ait invité Hook à un vrai premier rendez-vous, ce dernier rend visite à Gold et lui demande de lui rendre une main afin de pouvoir l'enlacer. Mais la magie a toujours un prix.
Emma continue d'aider Elsa à retrouver Anna. Lorsque Elsa disparaît à son tour, Regina s'allie à contrecœur avec Emma pour la retrouver. Ce voyage les rapproche malgré elles et des souvenirs du passé d'Emma remontent.
La course est lancée pour retrouver l'insaisissable Reine des Neiges, qui fut jadis la mère adoptive de la jeune Emma, afin de découvrir ses véritables intentions envers Elsa et les habitants de Storybrooke.
Emma parvient à capturer la Reine des Neiges et l'interroge au poste de police, mais cette dernière utilise sa connaissance d'Emma pour tenter de la persuader qu'elles se ressemblent plus qu'elle ne l'imagine.
8. La Sœur parfaite - 1ère partie
Les pouvoirs d'Emma deviennent incontrôlables et, par peur de blesser ses proches, elle s'éloigne de tous ceux qu'elle aime. Désemparée, Emma se tourne vers Gold pour obtenir de l'aide afin de maîtriser ses pouvoirs.
9. La Sœur parfaite - 2ème partie
Regina et Elsa refusent de laisser Emma abandonner sa magie et Ingrid la met en garde contre Gold. De son côté, la Reine des Neiges se remémore son souhait de vivre avec des sœurs ayant des pouvoirs similaires aux siens.
Alors qu'un sortilège approche de Storybrooke, Mary Margaret et David rassemblent les habitants pour se préparer à la malédiction, tandis que Belle et les fées travaillent ensemble à un antidote.
Storybrooke est plongée dans le chaos : tous les habitants, victimes du sortilège de la Reine des Neiges, se déchirent. De son côté, David assiste impuissant à l'affrontement épique entre Regina et Mary Margaret.
12. Le Point de non-retour
Après le sortilège de la Reine des Neiges, nos héros tentent de se reconstruire et Regina doit faire un choix difficile.
Après l'exil de Gold, les habitants de Storybrooke tentent de reprendre le cours normal de leur vie. Pendant ce temps, à New York, Gold et Ursula rallient Cruella De Vil à leur cause.
David et Mary Margaret soupçonnent Cruella et Ursula d'être venues à Storybrooke avec de mauvaises intentions. Emma commence sa propre enquête mais a l'impression que ses amis et sa famille lui cachent quelque chose.
Pour infiltrer les Reines des Ténèbres en tant qu'espionne au service des héros, Regina doit prouver qu'elle est toujours prête à se salir les mains. Emma, ??David et Mary Margaret surveillent leur agent infiltré.
16. La Voix de la liberté
Gold et les Reines des Ténèbres torturent August pour obtenir des informations sur l'Auteur, tandis qu'Emma, ??Mary Margaret et David se lancent à leur recherche.
Hook révèle à Emma que son destin est en jeu dans le plan de Gold, tandis que Regina entraîne les méchants dans une quête vaine. Henry fait une découverte capitale dans sa recherche de l'Auteur.
Emma est encore sous le choc après avoir appris la vérité sur le passé de ses parents avec Maléfique, mais elle doit se concentrer sur la recherche de l'Auteur, en liberté à Storybrooke, avant que Gold ne le fasse.
À Storybrooke, Regina parvient à faire pression sur Gold pour l'empêcher de saboter son plan de sauvetage de Robin, mais son voyage à New York est mis de côté lorsqu'elle et Emma apprennent que Cruella a kidnappé Henry.
Lorsqu'Emma réalise que Lily, la fille de Maléfique, est en réalité sa meilleure amie de l'époque où elle était en famille d'accueil, elle est déterminée à la retrouver et à la réunir avec sa mère.
21. Des héros et des méchants
Emma retourne à Storybrooke pour réunir Lily et Maléfique, tandis que Regina et Robin tentent de gérer les conséquences de la grossesse de Zelena.
L'Auteur s'allie à Gold et, ensemble, ils renversent la situation face aux héros comme aux méchants. L'Auteur écrit une version du livre des contes où tous les personnages sauf Henry rentrent dans la Forêt enchantée.
Henry réalise qu'il a la lourde tâche d'aider sa famille et de rétablir l'équilibre entre le bien et le mal.