Le jour de son vingt-huitième anniversaire, la ravissante Emma Swan reçoit la visite du jeune Henry, un petit garçon qu'elle a mis au monde et abandonné dix ans plus tôt.
Les résidents de Storybrooke tentent de s'habituer au nouveau monde dans lequel ils sont obligés de vivre. Les sept nains, curieux de savoir s'il est possible de quitter la ville, organisent le départ de l'un d'eux.
Suivant les conseils d'Henry, Mary Margaret consent à lire un livre de contes à John Doe, l'inconnu plongé dans le coma à l'hôpital de la ville. Dans le monde des contes, Blanche-Neige rencontre le Prince James.
Emma tente d'aider Ashley Boyd, une jeune femme enceinte qui a réussi à fausser compagnie au sinistre Monsieur Gold. Cendrillon est sur le point de passer un accord avec Tracassin, déguisé en bonne fée pour la piéger.
5. La Petite Voix de la conscience
Alors qu'au royaume enchanté, Jiminy, fils de brigands, souhaite quitter l'entreprise familiale pour se racheter une conduite, à Storybrooke, Emma est engagée comme adjointe du shérif Graham.
Toujours privé de mémoire, John Doe doit trancher entre rester avec Kathryn ou la quitter pour Mary Margaret, dont il se sent terriblement épris. La douce jeune femme refuse qu'il brise son mariage pour elle.
Graham a des visions de son passé alors qu'il embrassait Emma. Regina ne manque pas de découvrir la relation du couple, et sa réaction n'est pas sans conséquences.
Regina et Monsieur Gold s'allient et prennent position contre Emma lorsque celle-ci compte poser sa candidature à des fonctions officielles à Storybrooke, à la place de Sidney.
Emma fait la connaissance de deux enfants sans foyer, à la recherche de leur père biologique afin d'éviter qu'ils ne soient séparés et placés dans des familles d'accueil différentes. Emma s'apitoie sur leur sort.
Mary Margaret et David continuent à lutter contre les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, alors qu'Emma et Regina s'inquiètent de la présence d'un mystérieux étranger en ville.
En rage contre Regina qui l'a renvoyé, Sidney sollicite l'aide d'Emma pour prouver les malversations de Regina, mais ce qu'ils vont mettre à jour ne va pas les arranger.
Afin d'assurer la sécurité de son père et sauver sa cité ravagée par la guerre, Belle se soumet aux conditions imposées par Tracassin et devient sa servante. Contre toute attente, elle ne tarde pas à s'attacher à lui...
Transi d'amour pour Mary Margaret, David rompt avec Kathryn, sans lui révéler la raison véritable de son départ. Dans le monde féérique, le Prince Charmant est toujours sur les traces de Blanche-Neige.
Dans l'espoir d'être à nouveau acceptée parmi les siens, Mary Margaret participe à l'organisation du Festival des Mineurs. Elle aide donc Leroy et Astrid à vendre leurs bougies.
15. Le Grand Méchant Loup
Au Royaume enchanté, le Petit Chaperon Rouge décide de s'enfuir avec son cher Peter, mais sa grand-mère refuse qu'elle parte à cause d'un loup assoiffé de sang qui rôderait dans la région.
16. Le Chemin des ténèbres
Au pays des fées, le Prince Charmant est aux prises avec Blanche-Neige qui veut assassiner la Méchante Reine. Pendant ce temps, à Storybrooke, Emma arrête Mary Margaret pour le meurtre présumé de Kathryn Nolan.
Jefferso, "Le Chapelier Fou", élève la petite Grace seul. Pauvre, il fait toujours passer le bonheur de sa fille en premier. Grâce à son chapeau magique, il peut se rendre dans le pays des merveilles à sa guise.
Emma poursuit ses recherches afin de blanchir Mary Margaret du meurtre de Kathryn tandis que la Reine doit choisir entre trahir sa mère et convoler avec son véritable amour ou se soumettre à la royauté sans amour.
Tandis que Gold essaie de découvrir la véritable identité d'August, Emma interroge Regina sur son implication dans la disparition de Kathryn. Tracassin souhaite que son fils trouve un moyen de le ramener tel qu'il était.
20. La Promesse de Pinocchio
August souhaite faire comprendre à Emma qu'elle a toutes ses chances de battre Regina et de récupérer la garde d'Henry. Mary Margaret est de retour à son travail et Regina en profite pour séduire David.
Dans le monde des contes de fée, la méchante reine réussit à convaincre Blanche-Neige de croquer la pomme empoisonnée. À Storybrooke, Regina se lance à la recherche de ce même fruit pour le faire manger à Emma.
Regina et Emma doivent faire équipe si elles veulent réussir à sauver la vie du jeune Henry. Dans le monde des contes de fée, le prince charmant doit se dépêcher de retrouver Blanche-Neige avant qu'il ne soit trop tard.