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Dans la résidence Weil de Bethesda, dans le Maryland, des enfants jouent avec l'appareil d'arrosage automatique situé dans la pelouse. Ravis, ils poussent des cris de plaisir. Non loin de là, une petite fille est en pleine conversation avec ce qui semble être un ami imaginaire...

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Alors que Drill continue toujours de manipuler adroitement les enfants, Claire et Jessup apprennent que Sean était à l'hôpital et qu'il pourrait bien s'agir de l'homme identifié par Mme Belling...Par ailleurs, le FBI a réussi à prouver que Wes pourrait être à l'origine d'un piratage informatique, alors que Maria reçoit une visite inattendue...

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Une mystérieuse entité conduit John Doe et son otage, le docteur Maria Benavidez, vers un endroit secret. Parallèlement, Lena conduit Minx chez un psychothérapeute, afin de lui faire comprendre que Drill n'est pas un personnage réel. Wes et Claire ont découvert que Drill a réussi à prendre contact avec plusieurs autres enfants et ils interrogent ensuite Minx pour savoir quels sont les véritables desseins de ce personnage énigmatique...

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Minx essaie de persuader Henry, quelque peu désillusionné, d'entamer un nouveau jeu avec le mystérieux Drill. Claire et Wes découvrent l'endroit où Sean a l'intention de se rendre. Ils essaient de l'arrêter, avant qu'il ne parvienne à provoquer une catastrophe nucléaire, qui pourrait entraîner la mort d'un très grand nombre de personnes...

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Claire s'entretient avec Sean et elle constate rapidement que ce dernier souffre d'une forme d'amnésie. Il ne parvient pas à se souvenir d'elle, ni de son passé...Wes parvient enfin à découvrir un indice qui pourrait bien le conduire à suivre une piste intéressante. Il est loin de se douter qu'il s'agit d'un piège tendu par Drill...Lena, quant à elle, devient de plus en plus nerveuse en observant Minx. Elle cherche le moindre comportement suspect lui permettant de constater que Drill est en train de regagner une certaine influence sur elle...

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Wes retourne aux Etats-Unis avec la pierre rayonnante et demande une analyse au professeur Tully afin d'en déterminer l'origine. Le résultat est sans appel : cette pierre provient d'un système inconnu. De son côté, Claire convoque tous les parents dont les enfants sont entrés en communication avec Drill. Tous répondent présents, hormis Lena. Cette dernière tente un jeu avec Minx pour évaluer la présence de Drill. Lorsque Minx réussit à décrire ce que Lena fait dans une autre pièce, Lena est terrifiée...

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Après avoir recouvré la mémoire, Sean est informé par le Président Winters des évenements passés. Wes et Frommer insistent pour que Sean subisse des tests afin d'évaluer les séquelles éventuelles subies au cerveau par la possession de Drill. Drill réussit à trouver un subterfuge qui le mène à la roche. Sean fait exploser le rocher, espérant avoir détruit, par la même occasion, Drill...

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Après avoir entendu dire par ses parents que " Drill est parti ", Henry répond que ce n'est pas le cas puisqu'il était en communication avec lui, il y a moins d'une heure... Claire et Sean sont bien obligés de se rendre à l'évidence que l'explosion du rocher n'a pas suffi à détruire Drill. Par ailleurs, ils font la connaissance d'un homme qui a vécu la même expérience que Sean, il y a plus de trente ans déjà...