1. Rencontre de la 2e fille
C'est la veille de la rentrée. Joey suggère à Dawson, son ami d'enfance, qu'ils devraient cesser de dormir dans le même lit, car ils ont désormais atteint un autre stade, celui de l'adolescence.
2. La fièvre monte le samedi soir
Dawson réalise un court métrage, dans lequel Joey refuse d'embrasser Pacey. Cliff, la vedette de l'équipe de football du collège, fait la cour à Jennifer, tandis que Pacey cherche à attirer l'attention de Tamara.
3. Tant qu'il y aura des baisers
Alors qu'il rêve toujours d'embrasser Jennifer, Dawson se voit offrir l'opportunité de rejoindre le cours de cinéma de Mr Gold en devenant l'assistant de Cliff sur la réalisation de son film.
4. Sexualité, mensonges et vidéo
Dawson a filmé par mégarde les ébats de Tamara avec un mystérieux inconnu. Pacey finit bientôt par avouer. Dawson découvre également sa mère en compagnie d'un autre homme que son père.
5. Autant en emporte le temps
Un ouragan approche. Pacey aide Doug à sécuriser la ville. Bessie et Bodie se disputent sur la circoncision de leur enfant. Jen arrive avec sa grand-mère, et Dawson révèle à sa mère qu'il connaît sa liaison.
Lorsque Dawson et Tamara discutent d'un éventuel rendez-vous dans la salle de bains, ils sont loin de se douter que quelqu'un les écoute. Joey débarque à la maison, où sa soeur est sur le point d'accoucher.
7. Deux garçons, trois filles, cinq possibilités
Dawson reproche à Jen son manque d'ardeur. Un samedi de retenue réunit les quatre amis à l'école. Les esprits s'échauffent, une dispute éclate, et le groupe se retrouve divisé.
Billy, l'ex de Jen, revient à Capeside et Dawson y voit un rival. Ivre après une fête, Joey embrasse Dawson sans qu'il comprenne ses sentiments. Jen quitte finalement Dawson, qui se sent abandonné.
9. Tombe les filles et surtout tais-toi !
Billy, l'ex de Jen, reste à Capeside et propose à Dawson et Pacey une virée en night-club. Il fait croire à Jen qu'ils rejoignent des prostituées.
10. On achève bien les escargots
Deux semaines après leur séparation, Jen propose à Dawson de rester amis. Ce dernier accepte. Il apprend alors que la jeune fille doit aller à un rendez-vous galant avec Cliff. Dawson suggère de les rejoindre avec sa petite amie.
11. Petit 'scream' entre amis
Dawson prépare une soirée pour fêter le vendredi 13. Jen ne pourra y assister. Lorsqu'elle reçoit des coups de fil intimidants, elle pense tout de suite à Dawson, qu'elle a vu effrayer Pacey et Joey.
Gail fait partie du jury qui doit élire « Miss Windjammer ». Elle demande à Dawson de venir à la soirée pour filmer l'événement. Poussée par Jen, Joey se présente au concours, attirant par la même occasion le regard de Dawson.
13. Deux jours de réflexion
Après qu'un élève de sa classe ait décliné la proposition, Joey a la possibilité de partir étudier à l'étranger… Craignant pour la vie de son grand-père, Jen tente de trouver refuge dans les bras de Dawson.