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Quinn revient de vacances juste à temps pour le début de "Everlasting All Stars", qui met en vedette les gagnants et les perdants des saisons précédentes. Rachel est déterminée à rendre cette saison mémorable.

Rachel poursuit sa quête flirtant avec chacune des candidates et allant jusqu'à coucher avec l'une d'entre elles. Le nouveau producteur Tommy s'efforce d'empêcher que leur saison ne soit détruite par la panique de Quinn.

Le premier épisode de "Passeport pour la Danse" est diffusé alors que les candidats d'"Everlasting" sont en compétition pour devenir un juge invité. Quinn et Chet doivent faire face à des nouvelles choquantes.

Quinn doit faire face à la nouvelle de sa "grossesse gériatrique". Chet planifie le mariage de ses rêves et pense à leur enfant tandis que Rachel et Jay essaient de sauver "Passeport pour la Danse".

L'instinct maternel de Quinn est mis à l'épreuve lorsque Chet amène son fils au travail ; le bien-être des candidats, des producteurs et de l'émission est mis en jeu lorsque Rachel va trop loin sur le plateau d'"Everlasting".

L'équipe d'"Everlasting" doit faire face aux conséquences de l'épisode précédent ; Rachel et Quinn se trahissent mutuellement lorsque la chaîne s'en mêle ; les candidats commencent à remettre en question les mensonges de Rachel.

Rachel et Quinn s'affrontent alors que les trahisons s'accumulent et que les candidats en ont assez.

Rachel commence à remettre en question ses décisions jusqu'au final ; Quinn doit décider si elle doit intervenir et sauver le final de "Everlasting".