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Kyle et Amanda sont enlevés par Latnok, Kyle s'échappe et part à la recherche d'Amanda avec Jessi. Ils utilisent leurs dons pour la libérer. Il se fait tirer dessus pour protéger Amanda et se retrouve coincé dans la salle du conseil de Latnok avec tous ses membres.

Kyle a peur pour la vie d’Amanda après son face à face avec Latnok Il va devenir sur-protecteur à la suite de la rencontre d’une intrigante médium et d'un sale cauchemar ce qui n’est pas forcément du goût d’Amanda.

Comme Emily est partie, Jessi vient s'installer à son tour chez les Trager, au grand désarroi de Josh et Lori. Amanda, quant à elle, n'apprécie pas non plus de voir Kyle et Jessi vivre sous le même toit.

Kyle finit par rompre avec Amanda. Declan et Josh, qui le voient démoralisé, décident de lui remonter le moral en sortant dans un bar. Mais Kyle boit plus que de raison et la situation finit par dégénérer.

Josh et Kyle accompagnent Nicole à une conférence. Mais sur le trajet, ils sont victimes d'un accident dans les bois, sur une route très peu fréquentée. La situation se complique lorsque l'une des autres victimes de la collision, une jeune femme enceinte, perd les eaux.

Après avoir obtenu l'aide de Cassidy pour sauver Nicole, Kyle reste fidèle à ses promesses et envisage de payer ses dettes en se rendant à Latnok. Mais ce que Kyle découvre est tout à fait surprenant.

Kyle ne peut contenir sa jalousie face au rapprochement d'Amanda et Nate. Il décide de profiter d'une fête, pour leur montrer qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre.

Ayant découvert le contenu du coffre-fort de Cassidy, Kyle et Jessi envisagent de se lancer à la recherche de la vérité concernant l'étrange disparition de Sarah Emerson, la "mère" de Jessi.

Nicole décide d'avoir une petite discussion avec Kyle après l'avoir vu embrasser Jessi...Alors que Nate et Amanda se rapprochent, la jeune fille découvre un dossier concernant Adam Bayline et portant sur l'expérience d'un homme né en incubateur et n'ayant pas de nombril.

Kyle est horrifié d'apprendre le véritable but de Latnok et décide de trouver, avec l'aide de Jessi et des Trager, un moyen d'y mettre un terme. Kyle et Jessi se lancent à la recherche de l'endroit secret, où vont avoir lieu les expérimentations.