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Après avoir passé une enfance bien protégée dans un monastère, l'adolescente Mary Stuart débarque en France, où elle a été envoyée pour sceller l'alliance stratégique écossaise en convolant en justes noces avec le fringant Prince Francis, fils du roi de France...

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Simon, un émissaire envoyé par le souverain britannique, confie à Marie que son roi est au courant de la précarité des fiançailles de la jeune femme avec le prince François. L'adolescente entreprend alors de le détromper ; c'est ainsi qu'elle entraîne François dans une mascarade amoureuse. Pendant ce temps, la reine Catherine apprend que Colin, qui a eu vent de son complot visant à détruire Mary, est toujours en vie. La souveraine n'aura de cesse de les faire taire tous deux à jamais...

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Apprenant que les Anglais sont aux portes du royaume d'Ecosse, Mary sollicite l'aide du souverain Henri II, mais ce dernier refuse d'envoyer des troupes en renfort. Pendant ce temps, Greer, l'amie de Mary, tombe sous le charme de Thomas, le fils illégitime du roi du Portugal...

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Convaincu d'avoir affaire à un espion, le Roi Henri II condamne à la décapitation l'ambassadeur britannique, Simon Westbrook, ami des jeunes filles écossaises. Bien décidé à garder Mary pour fiancée, le Prince Francis espère que le mariage de la jeune femme avec le sinistre Prince Tomas, d'origine portugaise, sera annulé avec les révélations sulfureuses qu'il entend bien révéler sur le compte du jeune homme...

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Olivia D'Amencourt, une ancienne maîtresse de Francis refait surface au grand dam de Mary, éplorée, qui se laisse consoler par Bash. Pendant ce temps, ayant pris la jeune femme en flagrant délit de cleptomanie, la Reine Catherine opère un chantage sur Aylee et l'oblige ainsi à fouiner dans les affaires de Mary. Bash, quant à lui, se retrouve bientôt dans de sales draps, car des hérétiques l'accusent d'avoir interrompu un rituel sacré...

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Après sa tentative d'intimidation sur Mary, la Reine Catherine doit prendre des mesures drastiques pour s'assurer que les coupables vont payer. Conscient de l'attachement grandissant entre Mary et Bash, Francis s'en remet à Olivia. Bash, quant à lui, s'aventure dans la forêt afin de payer sa dette - le sacrifice humain réclamé par les païens. Lorsqu'il sort des bois sombres quelques heures plus tard, c'est avec du sang sur les mains...

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Alors que le roi part à la guerre, un intrus improbable verrouille le château. Mary et Francis vont devoir oublier leurs divergeances pour sauver les membres de la cour...

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Nostradamus confie à Mary sa dernière prophétie : l'un d'entre eux mourra sous peu... Se sentant prise de court, la jeune femme prend une décision déterminante, qui va changer à jamais sa relation avec Francis...

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Alors que François part chercher Lola pour lui apporter de l'aide, la peste touche le pays. Mary prend son rôle de reine au sérieux en fermant le château pour protéger les résidents, mais la peste y est déjà. De nombreuses personnes succombent, et Mary doit faire face à une demande surprenante qui causera par la suite un conflit. Pendant ce temps, François retrouve Lola et leur bébé, un fils, et les ramène au château.

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Le seigneur Narcisse veut venger la mort de son fils, Edouard, causée par la Reine Marie. Il demande l'exécution de plusieurs hommes en échange. Pour empêcher cela, Catherine, Lola, Marie et François se mobilisent et trouvent finalement un funeste complot. Pendant ce temps, François se demande toujours s'il doit reconnaître le fils qu'il a eu avec Lola.

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Alors que la famine fait rage, et que les dettes s'accumulent, Catherine organise le sacre de son fils François sans économiser. Lola a obtenu que son fils soit reconnu, et reçoit donc des terres, et de l'argent. François renvoie la nourrice de son fils, qui semble possédée par le défunt roi de France. Marie trouve un accord permettant à la France d'acquérir de nouvelles denrées. Enfin, le couronnement de François et de Marie a lieu.

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Marie apprend à François qu'elle est enceinte peu de temps avant le baptême du fils de François et de Lola. Marie est prise de maux de ventre, et perd le bébé. Après avoir participé à la cérémonie, elle apprend à son mari qu'elle a perdu leur enfant.

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Les conflits de religion entre les catholiques et les protestants prennent une grande ampleur, et François ne sait plus quoi faire. Il demande l'arrestation de toute personne violente, quelle que soit sa foi, ce qui déplaît à Catherine. François découvre aussi que la nourrice possédée était en fait payée par Narcisse pour le conduire à avouer le crime de son père. Quand il l'apprend, Narcisse lui fait du chantage, et François accepte pour que Marie ne soit pas au courant du meurtre d'Henri. Greer est, de son côté, confronté à son futur époux qui devient protestant. Elle hésite donc à rompre ses fiançailles, mais prend la décision de l'épouser quand même.

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Marie et Catherine partent pour une ville à quelques heures de route du château, mais leur carrosse est attaqué, et elles sont contraintes de fuir. Arrivées dans une auberge, elles se font passer pour des servantes pour obtenir à manger. Dans ce même village, des imposteurs se font passer pour la Reine Marie et le Roi François. Marie prend alors conscience que le peuple n'aime pas les gouvernants du pays. La Reine Elisabeth d'Angleterre tente de tuer Marie et Catherine par l'intermédiaire de Français. Lola cherche à récupérer sa dot, mais comprend vite qu'en tant que femme, elle ne peut rien posséder, et dépend du roi. Narcisse lui obtient, et ils se rapprochent un peu plus.

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Jeune, téméraire et provocatrice, la princesse Claude fait un retour surprise au château, torturant sa mère Caterine qui est hantée par deux petites filles qui lui rappelent ses défuntes jumelles. François est mis sous pression par Narcisse afin d'agir contre sa conscience ou risquer son trône et sa femme. Marie trouve un nouvel allié en la personne de Condé. François se confie à Bash et élabore un plan qui implique Lola.

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Sébastien conseille à Catherine d'être aimante avec Claude, mais Catherine veut protéger sa fille de ses jumelles décédées en bas âge que la reine mère voit apparaître. Un pasteur qui menaçait la couronne d'une bombe est tué par des catholiques et est pendu à la manière d'un hérétique, ce qui conduit à une émeute. Francois est désespéré et Mary ne le reconnait plus. Lola se rapproche de Narcisse, mais fini par perdre sa confiance en tentant avec François, sans succès, de le faire arrêter pour trahison. Pendant ce temps, Greer découvre un peu plus son mari et ses liens avec des groupes protestants qu'il finance généreusement, et hésite à se convertir.

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Catherine échafaude avec la reine Elisabeth un plan pour révéler au pape l'infidélité de Marie et ainsi la faire renoncer au trône. Elle lui propose également un mariage avec son fils Charles afin d'obtenir le même statut que Marie. Narcisse veut convaincre Lola de l'épouser mais elle refuse, par peur d'être blessée une nouvelle fois. Sébastien apprend que Delphine, recherchée par la couronne pour meurtre, a été faite prisonnière.

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Catherine est emprisonnée pour trahison envers son pays et Elisabeth doit trouver un témoignage afin d'être exonérée de toute implication. François, au plus mal, n'a pas d'autre choix que de révéler à Charles, Claude et Sébastien qu'il se meurt. Il souhaite que son frère Charles, héritier de la couronne, épouse Marie à sa mort mais ce dernier refuse. Les conseillers de la reine Elisabeth souhaitent nommer Lord Dudley, son amant, comme ambassadeur d'Angleterre en France.

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Sir Nicholas, le nouvel ambassadeur d'Angleterre, et Antoine, le roi de Navarre, sont en visite au château et veulent s'entretenir avec François. Antoine demande la vie sauve de Condé, son frère, en échange de sa conversion au catholicisme, ce qui le priverait d'une alliance avec l'Angleterre. Marie accepte le marché mais uniquement s'il renonce également au trône. Au courant de leur liaison, François demande à Lola de renoncer à un mariage avec Narcisse

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Marie reçoit un courrier de Marie de Guise, sa mère, pour lui demander son soutien. Les Anglais ont pris le contrôle d'une vallée et privent les troupes de provisions. Si Marie et François n'envoient pas de ravitaillement maritime, l'Écosse court droit vers la défaite. Don Carlos, le prince d'Espagne, se présente à la cours d'Angleterre et souhaite une union avec Elisabeth.

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François a retrouvé la vie grâce à Delphine, mais Nostradamus est de retour avec une nouvelle prophétie et sa mort semble inévitable. Sir Nicholas propose à Marie et François un traité de paix provenant d'Elisabeth. Celle-ci accepte de retirer ses troupes d'Écosse si Marie refuse l'accès au trône d'Angleterre

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Alors que tout le monde tente de se remettre de la mort de François, Marie et Catherine doivent affronter de nouvelles difficultés. Lord Grenier, un membre du conseil du Roi, veut empêcher Catherine de devenir régente et souhaite que cette place lui revienne.

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Marie doit choisir en qui elle peut avoir confiance. Lorsque le prince Don Carlos d'Espagne arrive en France, Marie découvre un secret qu'il cache et fait appel à Catherine pour la conseiller. Lorsque Gideon, le nouvel ambassadeur de la cour anglaise arrive, on le soupçonne sur ses véritables intentions.

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Marie conclut un pacte avec le duc d'Albe : elle accepte de garder le secret sur les prédilections de Don Carlos et il ne révèlera pas au roi Philippe les circonstances de l'accident de son fils. Catherine est accusée d'avoir empoisonné François pour causer sa mort et ainsi devenir régente. Marie pense Narcisse responsable de ce complot pour s'emparer du titre de régent et en informe Lola.