L'assassinat à Urbino, en Italie, de l'ambassadeur britannique, oncle du Roi, déclenche les hostilités. Henry est décidé à entrer en guerre contre la France. Le puissant Cardinal Wolsey négocie dans l'ombre l'acceptation d'un traité de paix universelle entre les deux pays. Sa majesté Catherine d'Aragon déplore que son époux ne visite plus sa couche depuis quelques temps. Le Roi lui préfère en effet de jeunes conquêtes, comme Elizabeth Blount, l'une des suivantes de la reine...

Henry et la cour se rendent au sommet pour signer le traité de paix avec la France. Les tensions se font gravement sentir, et le tempérament des deux rois s'échauffe à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Henry prend une nouvelle maîtresse : Mary Boleyn. Il se fatigue vite d'elle et son père ordonne à sa soeur Anne de le séduire à son tour et de trouver un moyen de garder son intérêt.

Des émissaires de l'Empereur d'Espagne sont en Angleterre pour négocier un traité contre les français. Le cardinal Wolsey joue les intermédiaires, le Roy ayant une confiance illimitée en lui... Henry demande à Charles d'escorter sa soeur, Margaret, jusqu'au Portugal. Il nomme son ami Duc de Suffolk... Sir Boleyn arrange une rencontre entre sa fille Anne et le Roi. Il compte sur la jeune femme pour trouver un moyen d'attirer l'attention du souverain, et surtout de maintenir cet intérêt...

Charles et Margaret partent en mer direction Lisbonne, où la jeune femme doit rencontrer son futur époux, le Roi du Portugal... Econduit par Anne Boleyn, la servante de son épouse, Henry n'a de cesse de penser à elle. Il essaie de se divertir en la compagnie de Marguerite de Navarre, la soeur de François 1er...

Avoir frôlé la mort fait prendre conscience à Henry de certaines choses. Il est déterminé à demander le divorce et il nomme son bâtard de fils, duc, faisant de lui le premier héritier au trône. Des dispositions qui ne sont pas du goût de la Reine. Celle-ci soupçonne le cardinal de tirer les ficelles... Après la mort "subite" de son nouvel époux, Margaret rentre en Angleterre avec Charles... Le Roi est furieux lorsqu'il apprend que son allié l'Empereur Charles a libéré François 1er...

Avec la capture du pape par l'Empereur Charles, Henry voit ses possibilités d'obtenir une annulation pour son mariage avec Catherine d'Aragon très réduites, voire anéanties. Le cardinal Wolsey entend justement profiter de l'absence du Pape. Il organise un conclave à Paris avec les cardinaux pour traiter des affaires urgentes. Il espère que ceux-ci lui donneront autorité pour statuer sur le mariage du Roi d'Angleterre...

Une redoutable épidémie fait des ravages au sein de la population. Elle emporte notamment Sir William Compton... Wosley envoie deux avocats en Italie pour tenter de convaincre le Pape de les aider à débloquer la situation du Roi d'Angleterre. Pendant ce temps, la Reine s'assure du soutien de son neveu, l'Empereur Charles... A la cour, Henry a fait de Lady Anne sa maîtresse officielle...

Désigné par le Pape, le Cardinal Campeggio arrive à Londres pour examiner de près la requête d'annulation du mariage du Roi Henry VIII et Catherine d'Aragon. Pendant que Wosley se démène pour obtenir gain de cause, la Reine assure le cardinal de sa sincérité et de l'amour qui la lie à sa Majesté...

Face au refus de l'Eglise de lui accorder l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon, Henry VIII se fait proclamer Chef Suprême de l'Eglise et du Clergé d'Angleterre. Une initiative qui est loin de faire l'unanimité dans le Royaume. D'autant que cette décision peut être encore invalidée. A Rome, le nouveau Pape, Paul III, tente de mener cette affaire sans léser les deux parties concernées, ni déclencher les foudres du roi...

Alors que le Roi veut imposer sa volonté et une autorité laïque aux membres du Clergé, l'Evêque Fisher continue de défendre la position de l'Eglise au sein du Parlement... La Reine ayant été bannie de la Cour, Anne est d'autant plus heureuse qu'Henry tient à la présenter officiellement au Roi de France en tant que future Reine d'Angleterre.

Son archévêque étant décédé, le Roi nomme Thomas Cranmer, un inconnu, pour lui succéder. Il compte sur le jeune homme pour annuler son 1er mariage. Henry épouse en secret Lady Anne et retire son titre et tous ses privilèges à sa 1ère épouse. A Rome, informé, le Pape s'oppose aux décisions du Roi d'Angleterre.

Le Roi veut que les enfants qu'il aura avec Anne soient ses seuls successeurs. Lady Mary, la fille qu'il a eue avec Catherine, perd son statut et se voit contrainte de se charger en sa nouvelle demeure de l'éducation de la Princesse Elizabeth, le 1er enfant du couple royal.

Le Roi est contrarié par l'obstination du Cardinal Fisher, de Sir Thomas More et Katherine de prêter serment et de le reconnaître en tant qu'autorité suprême de l'église anglicane. Mr Cromwell tente de faire pression sur ceux-ci pour les contraindre à coopérer.

La mort de Thomas More et du cardinal Fisher entraîne l'excommunication du roi Henri par le pape Paul III. La rupture avec Rome est consommée. Thomas Cromwell dicte à l'Angleterre un nouvel ordre moral qui impose à chacun de rendre compte des critiques adressées au roi. Anne Boleyn s'inquiète pour sa sécurité et celle de sa fille, et se désole des aventures extraconjugales du roi.

Catherine, la reine déchue et en exil, est mourante. Anne Boleyn, dans sa paranoïa, continue de voir en elle une rivale ; elle s'efforce d'en convaincre Henri. Cromwell et Cranmer, l'archevêque de Canterbury, poursuivent leur croisade contre l'Église catholique en menaçant de saisir ses biens et en montant une armée de mercenaires français protestants. La nouvelle de la mort de Catherine légitime Anne Boleyn, qui annonce qu'elle attend un enfant. Mais Henri VIII a fait la connaissance de Jeanne Seymour.

Sur l'ordre d'Henri VIII, Anne Boleyn est contrainte de prendre Jeanne Seymour comme dame d'honneur. L'autopsie de Catherine révèle que la reine défunte a peut-être été empoisonnée. Le pape Paul III, qui a confié à François Ier sa décision d'excommunier Henri VIII, encourage celui-ci à partir à la conquête de l'Angleterre. Henri est gravement blessé au cours d'un tournoi. La perspective qu'il ne survive pas à ses blessures décide Cromwell à dissoudre le Parlement et soulève l'espoir chez Anne Boleyn de devenir reine d'Angleterre. Une fois Henri rétabli, se pose à nouveau la question de sa succession.

Henry VIII se marie à nouveau avec Jane Seymour dans l'espoir d'avoir un héritier mâle. Des paysans autrefois loyaux commencent à lever une rébellion.

Surpassées en nombre par les rebelles, les troupes royales luttent pour garder le dessus. Mais un nouveau danger pour la couronne émerge quand les catholiques initient un plan très habile pour gagner le soutien des Français et des Espagnols à l'insurrection.

C'est Noël a la cour. À cette occasion Lady Mary et la reine Jeanne décident de braver l'interdit du roi, en faisant venir a la cour Elizabeth(la fille d'Anne Boleyn),en la voyant Henry VIII, se réconcilie avec sa fille.Craignant une défaite embarrassante, Henri fait le serment de ne reculer devant rien pour écraser la rébellion. Mais quand ses actes fourbes provoquent une autre révolte, même la bonne nouvelle venant de la reine n'empêchera pas Henri de verser plus de sang.

La reine apprend au roi qu'elle attend un enfant, et il espère que ce sera un garçon. Le roi ordonne à son conseiller, le duc de Suffolk, de faire tuer d'autres personnes qui se sont rebellées contre lui. Le duc s'inflige une mortification, alors que sa femme est elle aussi enceinte. La reine Jeanne Seymour donne naissance à son fils Edward et mourra peu de temps après. Le roi en sera anéanti.

Le roi se retire du monde à la suite de la mort de la reine. La seule personne capable de l'approcher est un bouffon qui peut parler au roi librement. Toutes les précautions sont prises pour que le prince héritier survive : cuisine privée, plats goûtés à plusieurs reprises pour prévenir un éventuel empoisonnement. D'ailleurs, le prince est gardé à la Tour de Londres. Sir Francis se rend à Castera (Italie) pour arrêter le cardinal Pôle qui est le descendant des Plantagenêts (l'ancienne dynastie anglaise). Ce dernier voulait, lors de la rébellion du Nord de l'Angleterre, prendre la place du roi. Henry sombre un peu dans la folie et imagine un palais qu'il souhaite plus beau que Chambord. Il révoque toutes les réformes luthériennes.

Henry cherche à se remarier avec une Française. Il envoie des émissaires en Europe pour se trouver une nouvelle épouse. Cromwell dépêche un émissaire a Bruxelles pour rencontrer la duchesse de Milan et il ordonne que l'on se renseigne sur les soeurs du duc de Clèves. La famille du cardinal Pôle est arrêtée et enfermée à la Tour.

Poussé par Cromwell, Henri accepte d'épouser sa quatrième femme, Anne de Clèves, pour soutenir sa réforme. Malheureusement, les problèmes surviennent quand le roi rencontre sa nouvelle fiancée pour la première fois.

Ses ennemis ne cessant d'être plus nombreux, Cromwell découvre que sa position est aussi peu sûre que celle de la nouvelle reine. Comme Henri fait pression pour mettre fin à son mariage, une nouvelle conquête sexuelle émerge - la jeune bâtarde Catherine Howard.