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La cinquantaine séduisante, Joanna Beauchamp vit avec ses deux filles tout aussi charmantes, Ingrid et Freya. Même s'il est vrai qu'à 20 ans passés, ces dernières pourraient voler de leurs propres ailes, d'autant qu'elles ont toutes deux un job, cette famille ressemble apparemment à beaucoup d'autres... sauf que Joanna est une sorcière, une vraie ! Cette particularité, cette maman refuse de la confier à ses filles, de peur que ça leur joue un mauvais tour. En effet, cela fait des siècles que Joanna revit la même histoire, comme une malédiction : elle donne naissance à deux jolies filles, les voit grandir, devenir des sorcières comme elle, pour se faire tuer à l'âge adulte ! Du coup, cette fois, Joanna est bien décidée à leur cacher sa véritable nature. Mais l'arrivée inopinée de Wendy, sa soeur très épanouïe dans sa vie de sorcière, qu'elle n'a pas vue depuis une centaine d'années, va bousculer la vie paisible des Beauchamp, d'autant qu'une force maléfique semble en vouloir à leur clan...

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Emprisonnée dans une photo, Freya essaye de se soustraire à un ex qui en veut à sa vie. Seule une formule magique pourrait la libérer, formule que tente de mettre au point sa soeur Ingrid. Pour y parvenir, elle ressuscite leur tante Wendy, initiative qui ne sera pas sans conséquence... Joanna est elle aussi dans la tourmente. Arrêtée pour le meurtre de Bill Thatcher, elle décide de solliciter l'aide de Harrison, avocat immortel au courant de son secret...

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Tentant de mettre au point un nouveau sortilège pour contrer la malédiction qu'elle a déclenchée, Ingrid se plante et le sort finit par se retourner contre elle. Il est temps pour Wendy d'apprendre aux deux soeurs à se servir de la magie. Attaquée par un sosie, un métarmorphe déterminé à la tuer, Joanna sollicite l'aide de sa soeur et de ses deux filles...

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Dans l'espoir qu'elle puisse contribuer à leur réconciliation, Penelope, la mère de Dash et Killian, sollicite Freya pour qu'elle persuade ses fils de venir dîner avec elle... Pendant ce temps, alors qu'elle retourne sur les lieux du meurtre de Bill Thatcher afin d'en savoir plus, Joanna est frappée d'une vision prémonitoire : son témoin de moralité est sur le point d'être assassiné !...

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Ingrid a une façon bien à elle de pleurer Adam. Pendant ce temps, l'amitié de Joanna et Harrison connaît un tournant inattendu... Elyse, l'ancienne fiancée de Dash, débarque un jour dans le bar où il travaille...

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A la bibliothèque, Ingrid reçoit Penelope Gardiner qui lui remet la photo d'une jeune femme lui ressemblant trait pour trait. Déterminée à en savoir plus sur ses vies précédentes, la jeune femme tente d'interroger Joanna et Wendy, mais ces dernières refusent de lui dire quoi que ce soit...Pendant ce temps, Freya essaye de se défaire de Killian, en vain...

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Amoureuse de Killian, Freya prononce souvent son nom durant son sommeil. Redoutant que Dash ne découvre son idylle avec lui, la jeune femme décide de mettre au point un élixir visant à contrôler ses songes' Pendant ce temps, ayant découvert que sa tante l'avait tuée dans une vie antérieure, Ingrid est furieuse contre Wendy. Quant à cette dernière, elle déclare sa flamme à Léo, mais un métamorphe vient perturber ses plans'

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Contrairement à ce qu'elle lui avait dit, elle n'a pas détruit la clé que recherche le métamorphe. Voilà ce qu'avoue Joanna à Wendy un beau matin ! Freya est quant à elle tout à fait angoissée, car après avoir appris qu'elle avait embrassé Killian, Dash a décidé de partir seul en Angleterre !...

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Les sorcières Beauchamp craignent qu'une présence mystique ait réussi à traverser leur monde lorsque le portail s'est ouvert. Pendant ce temps, Victor tente de sauver Joanna qui récupère doucement après son empoisonnement ; Ingrid développe un somnambulisme dangereux tandis que Freya a des visions inquiétantes à propos de Killian qu'elle voit en danger...

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Joanna est ravie de revoir Frederick, mais Wendy reste prudente quant à son comportement. Pendant ce temps, Killian découvre qu'il a beaucoup de choses en commun avec le nouvel amour d'Eva, tandis que Dash est recontacté par son maître-chanteur qui lui réclame une forte somme d'argent en échange de son silence...

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Tandis qu'Ingrid se prépare à déménager, Freya tente de retrouver la trace de Killian. Pendant ce temps, Dash découvre l'identitié du maître-chanteur, dont il jure de se venger... Wendy et Joanna épient les faits et gestes de Frederick dans le but de discerner ses véritables desseins...

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Alors que Wendy et Tommy ont la malchance de se croiser à plusieurs reprises, de vieilles connaissances de Frederick en provenance d'Asgard ont, eux, la mauvaise idée de débarquer à Fair Haven. Pendant ce temps, Dash et Killian touchent leur héritage, ce qui va provoquer pas mal de remous...

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Tandis que Freya revit l'une de ses vies passées avec Killian, Dash use de la magie au travail, sans se préoccuper des conséquences... Pendant ce temps, Joanna sollicite l'aide d'un vieil ami, Alex...

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Joanna et Alex tentent de laisser les souvenirs de leur passé de côté afin de se concentrer sur la recherche de la Mandragore. Pendant ce temps, Freya demande à Dash de l'aider à sauver Ingrid...

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Tarkoff, un vieil ami de la famille, rend visite à Joanna et Freddie. Pendant ce temps, Wendy, Freya, Ingrid et Dash assistent à un gala artistique où Wendy retrouve quelqu'un qu'elle a déjà croisé par le passé...

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Freya et Frederick célèbrent ensemble un anniversaire important. Tarkoff met de plus en plus la pression à Frederick afin de faire avancer les choses pendant que Dash et Ingrid se rapprochent...Tommy reçoit un cadeau surprise de la part de Wendy alors que Joanna doit affronter ses pires cauchemars...